| Tip´s Pesos N-8 | |||||
| Estructura de la Emisión | |||||
| Fecha de la Emisión: | 21 de mayo de 2014 | ||||
| Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-8 y sin garantía de su propio patrimonio. | ||||
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Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-8 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. | ||||
| Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el prospecto de colocación y en el título global de la emisión TIPS Pesos N-8 . | |||||
| Ley de Circulación | A la Orden | ||||
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Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión |
Créditos adquiridos | ||||
| Portafolio de Créditos | Numero de Créditos | Tasa con Cobertura FRECH PP (1)% | Tasa deudor PP (2) % | Saldo de Capital Total ($) | |
| Portafolio FNA | 3,267 | 11.61 | 11.46 | 150,686,674,710.30 | |
| PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH (2) Tasa sin cobertura FRECH | |||||
| Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana | ||||
| Proveedor de Mecanismo de Sustitución Parcial de Créditos en Mora | Fondo Nacional del Ahorro FNA | ||||
| Representante legal de los Tenedores | Alianza Fiduciaria | ||||
| Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval S.A. | ||||
| Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | ||||
| Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación del primer lote, a través del mecanismo de Subasta Holandesa por tasa y realiza el proceso de cumplimiento. | ||||
| Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios | Portafolio FNA:Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI | ||||
| Auditor Externo | Pricewaterhouse Coopers Ltda. | ||||
| Monto de la Emisión | $153,700,400,000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-8 | ||||
| Clases | Los TIPS Pesos N-8 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS A, (ii) TIPS B y (iii) TIPS MZ. | ||||
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Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2024 |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
| TIPS PESOS A N-8 | A 2024 | 120 | 6.85% | Mes vencido | |
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Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S B y TIP´S MZ |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
| TIPS PESOS B N-8 | B 2029 | 180 | Tasa Facial Final TIPS-PesosB | Mes vencido | |
| TIPS PESOS MZ N-8 | MZ 2029 | 180 | 10.00% | Mes vencido | |
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Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto ($) | ||
| TIPS PESOS A N-8 | A 2024 | 135,618,000,000 | |||
| TIPS PESOS B N-8 | B 2029 | 15,068,700,000 | |||
| TIPS PESOS MZ N-8 | MZ 2029 | 3,013,700,000 | |||
| Total | 153,700,400,000 | ||||
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Número de Títulos a Emitir |
Clase | Serie | No. De títulos | ||
| TIPS PESOS A N-8 | A 2024 | 1,356,180 | |||
| TIPS PESOS B N-8 | B 2029 | 150,687 | |||
| TIPS PESOS MZ N-8 | MZ 2029 | 30,137 | |||
| Total | 1,537,004 | ||||
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Mecanismos de Cobertura: |
i) Mecanismo de Sustitución Parcial de Créditos en Mora | ||||
| ii) Subordinación de la Emisión | |||||
| iii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana (La interpretaciión y ejecuciión del Mecanismo de Cobertura Parcial TC se sujetará a las leyes de la República de Colombia) | |||||
| iv)Causales de suspensión de pagos | |||||
| v) Mecanismo de reducción de tasa | |||||
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Calificación de la Emisión |
Fitch Ratings Colombia S.A. | ||||
| TIPS Pesos Clase A: AAA (col) (Triple A) | |||||
| TIPS Pesos Clase B: A- (col) (A Menos) | |||||
| TIPS Pesos Clase MZ: BBB (col) (Triple B) | |||||